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大成助力北控水务集团成功在境内银行间交易商协会发行2018年度第二期熊猫中票

       北控水务集团有限公司(简称“北控水务集团”)2018年度第二期熊猫中票已于7月20日在银行间市场成功簿记发行,发行规模30亿元人民币。此前经中国银行间市场交易商协会批准注册,大成助力北控水务集团已注册发行总金额为不超过人民币80亿元的熊猫中期票据,本期为2018年度第二期熊猫中票。本期熊猫中票评级AAA,其中3+2年期品种最终发行规模10亿元,最终票面利率4.45%;5+2年期品种最终发行规模20亿元,最终票面利率4.72%。本期熊猫中票仍由中信建投证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司担任联席主承销商。

       本项目由大成总部高级合伙人王锋律师、合伙人刘婧律师、牛佳靖实习律师组成法律服务团队提供中英文专项法律服务。

       熊猫中票是注册地在境外的发行人在中国境内银行间市场发行的以人民币计价的中期票据。本次熊猫中期票据的发行人北控水务集团(0371.HK)是一家于百慕大注册并于香港联交所主板上市的企业,同时亦为北京控股集团(0392.HK)旗下专注于水资源循环利用和水生态环境保护事业的旗舰企业。北控水务集团是具有北京市政府背景的、以城市燃气和基础设施为核心业务的综合性公用事业红筹公司,位列中国500强公用事业、公共设施经营和管理类企业第1名。

       本期熊猫中票募集资金旨在为北控水务集团优化债务结构,降低融资成本,并为集团战略发展储备充足的资金,以持续推进水处理、水环境综合治理等环保业务健康、快速发展。