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大成助力临港控股成功发行境外美元债

       近日,天津临港投资控股有限公司(以下简称“临港控股”)成功发行Reg S、1.1亿美元、无评级、360天、利率6.75%的高级无抵押债券,北京大成律师事务所在本项目中担任承销商境内法律顾问。

       临港控股是由天津市滨海新区国有资产监督管理委员会全资持有的国有独资企业,主要从事天津临港经济区的基础设施配套的建设开发及经营、港口设施的建设开发等业务。

       本次债券由星展银行、永隆银行、中达证券、东兴证券(香港)及Haitong Bank, S.A.担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人,并在港交所上市。本次境外美元债成功发行,有助于临港控股公司优化资本结构,增强综合融资能力,提升国际知名度。

       大成作为本项目承销商境内法律顾问,为本项目提供了全程且专业的法律服务,服务内容包括对临港控股及其重要附属子公司进行法律尽职调查,协助与外汇管理部门的沟通、审阅境外发行通函及交易文件,并出具中国法律意见书。本项目负责人为北京总部高级顾问张伟律师,团队成员包括合伙人李婕妤、侍雯,以及仲路漫、刘贺等律师。