Dentons 与大成之间的联合现在生效。如需了解该事务所目前在全球的运营情况,请访问 dentons.com。为方便客户以及其他希望了解该事务所在中国的运营信息的人士,本网站将继续保持公开几个月。

大成律师助力航空工业租赁成功发行首单跨境担保结构外债

       由大成上海分所高级合伙人吴静静律师及其团队律师刘畅、王崧焱、顾骁,律师助理刘巩原组成的律师团队,作为发行人SOAR WISE LIMITED及担保人中航国际租赁有限公司(“航空工业租赁”)的中国法律师,协助航空工业租赁于10月30日在港交所成功定价并发行高级无抵押债券。这是继公司去年以直接发行结构发行美元债之后的又一次突破。定价当日,投资机构认购踊跃,簿记认购规模一度超10亿美元,最终定价指引确定在T+175bp,较初始定价收窄15个基点,成为当日发行最成功的美元债之一。

       本次债券由航空工业租赁全资控股的SOAR WISE LIMITED作为发行人,由公司本部为其提供担保,第一期发行规模为3.5亿美元,期限三年,由中国银行、巴克莱银行、中金公司、星展银行和海通国际担任全球协调人,国际知名评级机构惠誉给予本次美元债发行“A-”的主体和债项评级。经香港、新加坡和伦敦三地路演后,公司于10月30日当天成功定价发行。

       吴静静律师团队担任本次航空工业租赁境外美元债发行项目中的发行人及担保人中国法律师,为债券成功发行提供全方位法律服务,在对航空工业租赁及其主要子公司进行尽职调查、审阅发债相关交易文件以及协助准备发债所需文件,特别是就内保外贷登记与外汇管理部门协调沟通,就境外设立发行人的相关境外投资备案与发改委、商务部门沟通等方面发挥了重要作用,与航空工业租赁及各中介机构高效沟通、紧密配合,共同实现了本次境外债券的成功发行。

       此次美元债的成功发行实现了公司融资向境外资本市场持续开拓发展的目的,为公司实现国际化战略提供了充足的资金保障。吴静静律师团队也将一如既往,为包括航空工业租赁在内的客户提供全面、专业、优质、高效的法律服务,保障客户实现并达成战略目的。